Beherzig · Persönliche Beratung

Erstgespräch buchen

Vertraulich, unverbindlich, in Ihrer Sprache. Vier Beratungs-Typen für HNWI-Klienten — von der diskreten Off-Market-Erstberatung bis zum strukturierten Family-Office-Mandat.

45 Minuten · Telefon oder Büro

Verkauf-Erstgespräch

Diskrete Erstbewertung Ihrer Liegenschaft, Einschätzung der Off-Market-Optionen, Diskussion der Verkaufsstrategie ohne öffentliche Inserate.

  • Für: Eigentümer Premium-Liegenschaften
  • Outcome: Marktindikation + Off-Market-Strategie
  • Vertraulich: NDA standardmässig
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60 Minuten · Telefon oder Büro

Kauf-Briefing

Strukturiertes Erstgespräch zu Suchprofil, Region-Präferenzen, Lex-Koller-Compliance und Off-Market-Zugang. Inklusive 3 Region-Empfehlungen.

  • Für: HNWI-Käufer (CH + International)
  • Outcome: Suchprofil + Region-Empfehlungen
  • Compliance: Lex-Koller-Erstprüfung
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90 Minuten · Büro Oberwil b. Zug

Family-Office-Strategie

Tiefgreifende Beratung zu Liegenschafts-Allokation, Trust-Strukturen, Generationenwechsel und Off-Market-Pipeline für Family-Office-Mandate.

  • Für: Family Offices ab CHF 50M
  • Outcome: Strategie-Roadmap + Workshop-Vorschlag
  • Vorbereitung: Pre-Briefing-PDF erhalten Sie 48h vorher
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60 Minuten · Telefon

Pauschalbesteuerungs-Workshop

Strukturiertes Briefing zur Pauschalbesteuerung in den 11 Schweizer Wahl-Kantonen mit Ihrem Steuerberater-Partner und Beherzig als Liegenschafts-Coordination.

  • Für: Internationale HNWI mit Migrations-Plan
  • Outcome: Kanton-Empfehlung + Liegenschafts-Plan
  • Partner: Wir koordinieren mit KPMG/Vontobel/PwC
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